Home > Snel starten met factureren

Snel starten met factureren

Graag willen wij u met behulp van dit stappenplan begeleiden bij uw kennismaking met SnelStart.
U maakt in dit stappenplan twee eenvoudige facturen met SnelStart en kunt zo ervaren hoe gebruikersvriendelijk onze administratieve software is opgezet.

Tip! Wilt u deze pagina op uw gemak doorlezen, dan kunt u hem ook afdrukken.

Voorbereidende stappen

Administratie aanmaken en openen
Maak een testadministratie voor dit stappenplan.

• Kies het menu Administratie, Nieuw…. Het venster Nieuwe administratie maken wordt geopend.

• Type rechtsonder in het venster bij Administratienaam: TEST factureren

• Klik daarna op de knop Nieuw.
  Uw testadministratie wordt aangemaakt. Zodra de administratie is aangemaakt wordt hij geopend.

Modules selecteren
Activeer de juiste module.

• Kies Extra, Licentiebeheer…. Het venster Licentiebeheer wordt geopend.

• Selecteer voor dit stappenplan de module SnelStart Nota 1 of hoger.
  Kunt u (een van) deze modules niet activeren, klik in het kader Bediening rechtsonder in dit venster op de optie Demonstratieversie.
  U werkt dan in de demonstratieversie en kunt de modules voor dit stappenplan dan wel selecteren.

• Haal de vinkjes bij andere modules weg door erop te klikken. Klik daarna op de knop Ok.

Bedrijfsgegevens invoeren
Voer in het instellingenvenster de bedrijfsgegevens in.

• Kies het menu Extra, Instellingen. Het instellingenvenster wordt geopend.

• Voer bij het tabblad Bedrijfsgegevens uw naam en adres in.

• Sla de instelling op door te klikken op de knop Opslaan. Het instellingenvenster wordt gesloten.

Klant(en) aanmaken
Om te kunnen factureren dient u uw klant(en) in te voeren.

• U kunt klanten invoeren door op de knop Klanten te klikken. Hierna verschijnt het klantenvenster.

• Klik onderaan in dit venster op de knop Nieuw (of druk op [Alt+N]).
  U kunt nu de gegevens van uw klant invoeren: Klantcode: '2', Naam: 'Dhr. S.A. Koning',
  bedenk zelf een adres (nummer, naam en adres is voorlopig voldoende).

• U slaat de gegevens op door te klikken op de knop Opslaan (of te drukken op [Alt+O]).

• Herhaal de vorige drie stappen voor elke nieuw in te voeren klant. Sluit dit venster (druk op [Ctrl+F4]).

Een factuur zonder artikelen maken, bijvoorbeeld bij diensten

• Klik op de knop Verkopen. Na het kopiëren van de opmaken wordt het verkoopvenster gestart.

• Vult het venster niet uw hele scherm, dubbelklik dan in de blauwe titelbalk met de titel Verkopen om het venster te maximaliseren.

• De invoegpositie (knipperend streepje) staat in het invoerveld bij Klanten, helemaal bovenin het venster.

• Selecteer klant 2, Dhr Koning door de klantcode in te voeren.

Tip! U kunt de klant ook opzoeken via het vergrootglas, door te drukken op [Alt+Z], of door het intikken van bijvoorbeeld de naam, een gedeelte van de naam, de postcode of de woonplaats.

• Dubbelklik in het kader Sjabloon (linksboven) op de sjabloon 'Verkooporder'.

Bovenkant verkopenvenster

• De invoegpositie wordt nu in het kader Orderregels in het veld Artikelcode gezet.
  Voer hier níets in, maar ga met [Tab] of [Enter] naar het volgende veld.

• U staat nu in Omschrijving. Voer hier de geleverde dienst in, bijvoorbeeld 'Voor u uitgevoerd: 1) Wastafel ontstopt'.
  Na 'uitgevoerd:' kunt u met [Ctrl+Enter] op de volgende regel verder gaan.

Orderregels in het venster verkopen

• Ga naar het volgende veld met [Enter]. U staat bij Totaal (ex btw). Voer het bedrag excl. BTW in: 18,80.

• Om nog een orderregel in te voeren, voegt u eerst een nieuwe regel toe met [Tab] of [Enter]. Daarna herhaalt u de vorige twee stappen:
  Voer bij Omschrijving bijvoorbeeld in: '2) Kraanleer vervangen' en bij Totaal (ex btw): 13,10.

• Om van de ingevoerde gegevens een factuur af te drukken klikt u onderin het venster op de knop Factuur (of u drukt op [Alt+F]).
  De factuur wordt nu afgedrukt met factuurnummer xxxx0001 (xxxx staat voor het jaartal, dus bijvoorbeeld 20060001).
  Wanneer u de demonstratieversie/demostand werkt krijgt u op de factuur een $-teken in plaats van de tekens 8, 9, V en W.

• Sluit het verkoopvenster (druk op [Ctrl+F4]).

Een factuur met artikelen maken

Artikel(en) aanmaken
Als u artikelen wilt gebruiken bij het factureren, dient u ze in te voeren in SnelStart.

• U kunt artikelen invoeren door op de knop Artikelen te klikken. Hierna verschijnt het artikelvenster met artikelnummer -1.
  Dit gebruikt SnelStart bij facturen zonder artikel.

• Klik onderaan in dit venster op de knop Nieuw (of druk op [Alt+N]).

• Hierna kunt u de gegevens van het artikel invoeren. Maak eerst een algemeen artikel:
  Artikelcode: 1, Omschrijving: 'Diversen', Omzetgroep: '(algemeen hoog BTW)'.
  De verkoopprijs mag u leeg laten, deze kunt u invullen tijdens het factureren.

• U slaat de gegevens op door onderaan te klikken op de knop Opslaan (of te drukken op [Alt+O]).

• Herhaal de vorige drie stappen voor elk nieuw in te voeren artikel. Voer een tweede artikel in:
  Artikelcode: 101, Omschrijving: 'Stroopwafels', Verkoopprijs: '1,45', Omzetgroep: '(algemeen hoog BTW)', .

• Sla de gegevens op met de knop Opslaan ([Alt+O]).

• Sluit daarna het artikelvenster (druk op [Ctrl+F4]).

Een factuur met artikelen

• Klik op de knop Verkopen. Hierna wordt het verkoopvenster weer geopend.

• De invoegpositie staat bij Klanten. Selecteer klant 2 door een deel van de naam in te voeren bijvoorbeeld 'Kon' gevolgd door [Enter]

• Selecteer in het kader Sjabloon (linksboven) de sjabloon Verkooporder door erop te dubbelklikken.
  (Let op! Doordat u al een factuur voor deze klant hebt gemaakt, staat er ook een map Facturen)

• De invoegpositie staat in het kader Orderregels in het veld Artikelcode. Voer de artikelcode in: 1;

• Ga met [Tab] naar Omschrijving en pas deze naar eigen inzicht aan, bijvoorbeeld 'Diverse kleine artikelen';

• Ga dan met [Tab] naar Verkoopprijs en voer de prijs in: 4,79.

• Ga met [Tab] of [Enter] naar de volgende orderregel en herhaal de vorige stap.
  Voer bij Artikelcode '101' in of zoek het artikel op door een deel van de artikelnaam in te voeren, bijvoorbeeld 'wafel' en druk op [Enter].
  De artikelgegevens verschijnen in de orderregel. Deze gegevens kunt u wijzigen; gebruik [Tab] of [Enter] om naar het volgende veld te gaan.
  Wijzig bijvoorbeeld bij Aantal het aantal in '6' en bij Krt% het kortingspercentage in '10' en bekijk het effect in het veld Totaal (ex.btw).

• Om van de ingevoerde gegevens een factuur af te drukken klikt u onderin het venster op de knop Factuur. De factuur wordt nu afgedrukt. Indien u in de demonstratieversie/demostand werkt krijgt u op de factuur een $-teken in plaats van de tekens 8, 9, V en W. Sluit het verkoopvenster met [Ctrl+F4].

Lay-out (opmaak) van uw factuur aanpassen

De lay-out van de factuur kan gewijzigd worden via het menu Onderhoud, Verkoopsjablonen in het tabblad of kader Opmaak met de knop Opmaak wijzigen.
Druk op [F1] voor uitleg via de Help of ga naar de pagina Snel Starten met de opmaak.

Verwante onderwerpen

Factureren