Home > Periode importeren van cliënt

Een door een cliënt geëxporteerde periode importeren

Een accountant / administrateur die werkt met SnelStart Boek 4 en SnelStart Accountant kan heel eenvoudig de gegevens van zijn cliënten importeren.

Stappenplan voor het importeren van een periode van uw cliënt

Stap 1: Start periode van cliënt importeren

• Kies meteen voor Administratie, Periode van cliënt importeren
  of open de juiste administratie en kies dan voor Administratie, Periode van cliënt importeren.
  Het venster Periode uitwisseling wordt dan geopend.

• Klik op de knop Importeren.
  Het venster ClientPeriode importeren wordt dan geopend.

Stap 2: Selecteer het bestand met de te controleren cliëntperiode

Selecteer in het kader Klantperiode selecteren, eventueel wachtwoord invoeren het te controleren periode bestand.

• Bij Import map: wordt de map getoond waaruit u de laatste keer geïmporteerd heeft.
  In de tabel Periode(s) in de geselecteerde map: ziet u de cliëntperiodes (met de extensie .ssc) die in die map staan. Bovenaan in de tabel staat het meest recente periode bestand.

• • Staat het periode bestand dat u wilt importeren niet in de map die getoond wordt bij Import map:, klik dan op de knop Bladeren...,
    Selecteer vervolgens de juiste locatie en bevestig uw keuze met Ok.

  • Bij verwisselbare mediums kunt u desgewenst een andere cd, floppy of band in het station plaatsen. Met de knop Verversen krijgt u na het wisselen van een cd, floppy of band de actuele inhoud van het geselecteerde station.

• Selecteer in deze tabel het periode bestand dat u wilt importeren.

• Indien uw cliënt bij het maken van dit periode bestand een wachtwoord heeft opgegeven, dient u dat eerst bij Wachtwoord: in te voeren alvorens u verder kunt gaan.

• Klik op de knop Volgende om verder te gaan.

Stap 3: Selecteer de administratie map

Selecteer in het kader Administratie map selecteren de map waar de administratie van uw cliënt geplaatst moet worden.

• Bij Administratie map: wordt de map getoond die u de laatste keer als administratiemap geselecteerd heeft .
  In de tabel Al aanwezige administratie(s) in de geselecteerde administratie map: ziet u alle administraties uit die map.

• • Wilt u de administratie uit het periode bestand van uw cliënt daar niet bijzetten, klik dan op de knop Bladeren...
    Selecteer vervolgens de juiste locatie en bevestig uw keuze met Ok.

  • Bij verwisselbare mediums kunt u desgewenst een ander opslagmedium in het station plaatsen. Met de knop Verversen krijgt u na het wisselen van een cd, floppy of band de actuele inhoud van het geselecteerde station.

• Klik op de knop Voltooien om verder te gaan.
  Indien er al een administratie met dezelfde naam aanwezig is, wordt gevraagd of deze overschreven moet worden. Als dit een vorig periode bestand van dezelfde klant is, kies dan Ja.

• U krijgt een melding als de te controleren administratie is ingelezen. Sluit het venster met Ok.
  U bent weer terug in het venster Periode Uitwisseling.

Stap 4: Controleer de periode gegevens en controleer de boekhouding van de cliënt

• In het kader Client ziet u tot en met welke datum u al gecontroleerd heeft.
  In het kader Te controleren periode staat tot en met welke datum u de administratie moet controleren, wie de btw aangifte doet en wanneer u de periode geïmporteerd heeft.

• De administratie is in de aangegeven administratiemap geplaatst en onder de oorspronkelijke naam plus ClientPeriode voor de extensie.

• U kunt nu de administratie controleren door op de knop Boekhouden te klikken of door te kiezen voor Programma, Boekhouden.

Let op! U mag in de te controleren periode alle benodigde wijzigingen aanbrengen zoals boekingen maken, wijzigen en verwijderen, grootboekrekeningen maken, wijzigen en verwijderen en het jaar afsluiten of de jaarafsluiting terugdraaien.

• Sluit daarna de gecontroleerde administratie.
   

Verwante onderwerpen

Periode exporteren naar de cliënt